Crear un presupuesto

Un presupuesto es una cotización formal. Puedes descargarlo en PDF, compartir un enlace de pago y, cuando el cliente aprueba, convertirlo en venta.

1. En Ventas → Presupuestos, pulsa Crear presupuesto.
2. Cliente: elige Cliente existente (búscalo por nombre, correo, documento o empresa) o Nuevo cliente (nombre, correo, teléfono y cédula o RIF). Si el correo ya existe, se reutiliza esa cuenta y se te avisa.
3. Dirección de entrega: usa una dirección guardada del cliente o escribe una nueva (dirección, estado y ciudad).
4. Productos: busca por nombre o SKU, y define la cantidad y el descuento de cada línea. Verás el stock disponible para no cotizar más de lo que tienes.
5. Detalles: la fecha del presupuesto, la fecha de vencimiento (no puede ser anterior a la fecha del presupuesto), el estado inicial y las observaciones (salen en el PDF).
6. Pulsa Guardar. Se abre el detalle del presupuesto.

El listado

Los indicadores Abiertos, Por vencer, Vencidos, Con venta generada y Total filtran la lista al tocarlos. Puedes filtrar también por estado y fechas, descargar el PDF de cada presupuesto y exportar a Excel.