Guía del asesor: vender y cotizar desde el celular

Esta guía puedes compartirla con tus asesores. Entran desde el enlace que les diste, con su correo y su clave.

Montar una venta («Vender»)

1. Cliente: busca uno existente (por nombre, correo, teléfono, documento o empresa) o crea uno nuevo. Por privacidad, los datos de contacto de clientes existentes se ven parcialmente ocultos.
2. Entrega y facturación: elige retiro en tienda o entrega a domicilio (con el costo de envío si se cobra), y la dirección de facturación. Puedes usar una dirección guardada o crear una nueva.
3. Productos: busca por nombre, código o marca. Solo aparecen productos con existencias. Ajusta la cantidad y, si hace falta, el descuento (hasta tu máximo).
4. Resumen: elige el método de pago previsto, escribe notas si quieres y pulsa Enviar a caja.

Verás un ticket con código QR: muéstraselo al cajero. El administrador aprueba el pago y desde ahí tu comisión empieza a contar.

Hacer un presupuesto («Cotizar»)

1. Toca Cotizar → Nuevo presupuesto (o «Hacer un presupuesto» en el inicio).
2. Sigue los mismos pasos, pero con una sola dirección, precio de lista, la fecha «Válido hasta» (por defecto 7 días) y las observaciones que saldrán en el PDF. No hay pago ni envío.
3. Guarda y pulsa Descargar PDF para enviárselo al cliente.

Un presupuesto no reserva existencias ni genera comisión. Si el cliente lo aprueba, avísale al administrador: él lo convierte en venta y la comisión queda a tu nombre. En Cotizar ves el estado de cada presupuesto (vigente, vencido, con venta o cancelado).

Seguir tus resultados

• Inicio: tus indicadores del mes y tus últimas ventas.
• Ventas: tus ventas con filtros (en caja, cerradas, enviadas, declinadas).
• Comisiones: cuánto está en proceso, por pagar y pagado, y los ajustes si los hubiera.